2021年11月19日，紐約- Braze, Inc.(納斯達克代碼:BRZE)今天宣布結束其880萬股A類普通股的首次公開發行，包括完全行使承銷商的選擇權，以每股65.00美元的價格向公眾額外購買80萬股A類普通股。此次發行包括由Braze發行和出售的750萬股A類普通股，以及由招股書中列出的出售股東出售的130萬股A類普通股。Braze沒有從出售股東出售股份中獲得任何收益。Braze的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為“BRZE”。
高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通(J.P. Morgan)和巴克萊(Barclays)擔任此次發行的聯合主簿記管理人。派珀•桑德勒(Piper Sandler)和威廉•布萊爾(William Blair)擔任此次發行的聯合簿記管理人。Canaccord Genuity、Cowen、JMP證券、Needham & Company、Oppenheimer & Co. Inc、Raymond James和Loop Capital Markets擔任此次發行的聯合經理人。
這次發行隻是通過招股書的方式進行的。最終招股書的副本可從:高盛股份有限公司，招股書部，紐約西街200號，NY 10282，電話:1-866-471-2526，傳真:212-902-9316或通過電子郵件Prospectus-ny@ny.email.gs.com;J.P. Morgan Securities LLC，與Broadridge Financial Solutions聯係，請聯係招股書部，地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致電1-866-803-9204;或巴克萊資本公司，地址:紐約埃奇伍德長島大道1155號Broadridge Financial Solutions，郵編:11717，電話:1-888-603-5847或郵件:barclaysprospectus@broadridge.com。
一份與出售這些證券有關的注冊聲明已提交給美國證券交易委員會，並於2021年11月16日宣布生效。本新聞稿不構成出售或招攬購買這些證券的要約，也不構成在任何該等州或司法管轄區的證券法規定的注冊或合格之前，此類要約、招攬或銷售是非法的任何州或司法管轄區出售這些證券的行為。
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